3-01 The Aftermath
Plusieurs mois ont passé depuis que Marissa a tiré sur Trey. Depuis ce moment, Trey est plongé dans le coma et Marissa et Ryan sont hantés par cet évènement. Le procureur fait part à Sandy de ses doutes concernant la déposition des deux adolescents et il décide de les interroger à nouveau. Ryan nie être l'auteur du coup de feu alors que Julie essaye de faire pression sur Jimmy pour convaincre Marissa de changer sa version des faits. Au centre de désintoxication, Kirsten a fait beaucoup de progrès et le docteur Woodruff pense qu'elle est prête pour quitter le centre. Sandy rend visite à sa femme, ils sont heureux de se revoir et plus amoureux que jamais mais l'empressement de son mari à la voir sortir semble effrayer Kirsten. Julie est contrariée car le testament de Caleb tarde à être ouvert et tente de soudoyer le notaire en charge de celui ci. Jimmy l'interrompt dans ses tractations pour lui apprendre un évènement plus important : Trey est reveillé. Ryan, Marissa, Seth et Summer décident de passer du bon temps et partent en mer avec le yacht de Jimmy et s'amusent sur la plage de manière insouciante, oubliant un instant que le ciel peut leur tomber sur la tête. Persuadée que le meilleure chose à faire pour préserver Marissa est d'accuser Ryan, Julie va voir Trey à l'hôpital et lui propose de l'argent. Lorsque la police l'interroge, Trey charge Ryan comme responsable du coup de feu. Ce dernier ne voulant pas être arrété, il décide de fuir grâce au bateau de Jimmy mais il est rattrapé dans le port par la police et conduit en prison. Kirsten sympathise avec Charlotte une autre résidente du centre et lui parle de son angoisse du retour à la maison et Charlotte lui conseille de prendre tout le temps dont elle a besoin. Sandy se pose des questions sur le soudain revirement de situation de la part de Trey et pense que cela ne peut venir que d'une seule personne : Julie. Quand il confronte Jimmy à ce sujet, celui ci défend Julie et sa famille sans se soucier des conséquences pour Ryan.
Marissa rend une petite visite à Trey qui lui avoue avoir fait un faux témoignage pour la protéger et que cela est une idée de sa mère. Marissa rentre furieuse chez elle et demande à sa mère de rester en dehors de sa vie et il tend un double du témoignage de Trey qui est revenu sur ses paroles. Julie pense que Marissa a fait une grave erreur en s'accusant car même si c'était de la légitime défense, elle en portera le fardeau toute sa vie. A peine sorti de prison, Ryan retourne à l'hôpital mais Trey a disparu. Il le retrouve à la station de bus pour le voir quitter Newport Beach. Déprimé, il retrouve Marissa sur la plage et lui parle de son enfance avec Trey. Marissa essaye de le rassurer et lui assure qu'il n'est pas seul.
3-02 The Shape of Things To Come
Suite à la protestation de parents d'élèves, Ryan et Marissa sont menacés d'être expulsés du lycée. Sandy et Julie oublient leurs différents et rencontrent ensemble le Dr.Kim qui leur apprend que la décision finale appartient au nouveau responsable de la discipline de Harbor, Jack Hess. Jimmy rencontre un associé qui lui réclame l'argent qu'il lui avait filé dans le cadre d'une vente de bateau et compte sur le testament de Caleb pour régler l'affaire. Marissa et Summer découvrent que l'opportuniste Taylor Townsend cherche à remplacer Marissa au poste de responsable des activités extra-scolaires en s'occupant notamment de l'organisation de la fête foraine. Kirsten est sur le point de rentrer à la maison mais Charlotte la convainc de faciliter son retour chez soi en habitant avec elle quelques temps dans sa demeure de Lake Arrowhead. Sandy, plutôt perplexe, accepte sa décision à contrecoeur.
Hess rend sa décision : Ryan restera à Harbor mais Marissa est expulsée. Julie envisage de faire une donation à l'école pour qu'ils reconsidèrent leur décision mais comme l'argent de Caleb est toujours bloqué, elle demande à Jimmy de lui faire un chèque. Celui-ci retrouve son associé pour lui demander de lui prêter 100 000 dollars. Taylor profite de l'éviction de Marissa pour reprendre son poste mais c'est sans compter sur Summer qui n'entend pas la laisser faire. Ryan et Marissa s'expliquent avec Hess mais ce dernier, qui s'appuie sur les frasques passées de Marissa, ne veut rien entendre. Jimmy donne le chèque à Julie mais comme l'argent ne peut plus aider sa fille, elle décide de l'utiliser pour payer les employés de maison. Summer, avec l'aide de Seth, remet en cause l'autorité de Taylor grâce à ses idées originales pour la fête foraine. Invité à dîner par Charlotte, Sandy confie à celle-ci qu'il préfèrerait voir Kirsten auprès de ses enfants.
Ryan veut convaincre Marissa qu'elle peut encore réintégrer l'école mais celle-ci ne veut plus lutter et rejette son aide. Alors qu'ils dînent au Yatch Club, Jimmy demande Julie en mariage et celle-ci accepte. Ryan retrouve Marissa sur la plage pour lui dire qu'il regrette de lui avoir causé des ennuis mais celle-ci ne compte pas laisser son expulsion de Harbor lui gâcher sa vie et leur relation. Kirsten découvre Charlotte en pleurs, une bouteille de whisky à la main. Celle-ci appréhende le départ de sa nouvelle amie qui lui assure qu'elle ne partira pas tant qu'elles ne seront pas prêtes toutes les deux. Mais après que Kirsten ait pris sa bouteille et se soit éloignée, Charlotte en sort une autre pour boire une gorgée. Alors que Summer savoure son succès avec Seth, Ryan et Marissa les rejoignent à la fête. Ils prennent du bon temps dans la grande roue quand, soudain, Hess ordonne à Marissa de quitter les lieux. Ryan s'y oppose mais Hess prend Marissa de force par le bras. Furieux, Ryan lui donne un coup de poing. Hess se relève et dit à Ryan qu'il aurait pensé avoir plus de mal que ça pour le virer et lui demande à lui et Marissa de ne plus jamais revenir à Harbor.
3-03 The End of Innocence
Après les évènements de la fête foraine, Sandy demande à Ryan de s'éloigner de Marissa pour son propre bien. Julie fait de même en proposant à Marissa d'intégrer l'internat de sa soeur loin de Newport, ce qu'elle refuse. A Harbor, Summer et Seth doivent faire face à Hess qui leur conseille fortement de s'impliquer dans les activités de l'école. Conséquence, ils doivent travailler à la fabrication des décors d'une comédie musicale sous les ordres de Taylor. Jimmy est pressé par Don et il lui promet à nouveau qu'il aura son argent. Sandy demande à Kirsten de venir à la lecture du testament de son père et d'envisager son retour à la maison. Charlotte encourage toujours Kirsten à prendre son temps mais Kirsten pense que l'heure est venue de reprendre le cours de sa vie. Jimmy de plus en plus anxieux propose à Julie de se marier dès le samedi. Julie accepte et trouve la solution parfaite pour leur famille : dès leur mariage prononcé, les Cooper quitteront Newport Beach pour vivre à Hawaii, une proposition qui ne déplait pas à Marissa qui est prête à tout pour retrouver sa famille à nouveau unie. Seth et Summer doivent subir les mesquineries de Taylor mais Summer ne se laisse par faire et Seth met sur pied un plan secret pour préparer une ultime soirée romantique pour Ryan et Marissa avant le départ de cette dernière. Le testament de Caleb est finalement ouvert en présence de Julie, Jimmy, Sandy et Kirsten mais il est bien décevant. Après avoir payé les dettes et les différents emprunts, il ne reste plus un sous et la seule chose que Kirsten reçoit est une lettre de son père écrite le jour même de sa mort. Jimmy et Julie sont dépités et Kirsten, bouleversée à l'idée de lire la lettre de son père, s'enfuit. Marissa fait ses adieux à Summer et après un repas avec toute la bande, Ryan et Marissa partent se balader sur la plage où ils passent une soirée et une nuit très romantique dans un décor de rêve. Au port, Jimmy rencontre Don et lui avoue qu'il n'a pas son argent. Don, avec quelques amis, lui règle alors méchamment son compte sur la plage. Sandy, inquiet de la disparition de sa femme, appelle Charlotte qui semble peu se soucier de la situation. Kirsten achète une bouteille de vodka et s'enferme dans une chambre de motel, seule face à ses démons.
Le lendemain, Jimmy téléphone à Marissa qui le retrouve sérieusement amoché sur le bateau. Il lui confie qu'il doit s'en aller et il s'excuse pour tout ce qu'il a fait. Marissa lui dit que s'il s'en va, cette fois il ne doit plus revenir. Kirsten entre enfin chez les Cohen et parle à Sandy de sa virée nocturne lors de laquelle elle a résisté à la tentation de l'alcool et se sent enfin assez forte pour reprendre leur vie commune. Le conseiller Hess surprend Seth en train de rapporter les décors du spectacle et l'accuse de vol ce qui lui vaudra un mois de retenue, deux s'il ne donne pas le nom de ses complices, ce qu'il ne fait pas. A Arrowhead Lake, Charlotte reçoit la visite de la gérante des lieux qui lui apprend qu'elle doit quitter les lieux suite à son chèque sans provision. Charlotte quitte la maison en emportant les affaires de Kirsten.
Marissa retrouve sa mère au Yacht Club pour la cérémonie de mariage qui n'aura pas lieu. Julie se demande ce qu'elles vont devenir. Marissa lui assure qu'elles géreront ensemble la situation comme elles l'ont toujours fait. Chez les Cohen, le moral est à la fête lorsque les garçons retrouvent Kirsten qui est de retour pour de bon.
3-04 The Last Waltz
Marissa intègre le lycée public de Newport Union où elle espère avoir enfin la paix. Hélas, son allure de petite fille riche ne passe pas inaperçu et une fille nommée Heather ne tarde pas à le lui faire ressentir. Elle reçoit heureusement le soutien de Casey, une fille beaucoup plus sympa et fait connaissance avec son copain Johnny et leur ami tête-en-l'air Dennis (dit Chili). Ryan aimerait rejoindre Marissa à Union mais Sandy lui demande de penser à lui et à ses études (qu'il suit à domicile). Julie apprend que la villa et ses biens vont être saisis pour payer les dettes de Caleb et qu'elle a 48h pour quitter les lieux. Elle propose à Marissa d'aller vivre chez Summer le temps qu'elles retombent sur leurs pieds. Prise par ses nouveaux amis et son déménagement chez Summer, Marissa n'a plus de temps à offrir à Ryan. Tandis que Summer supervise l'organisation de la soirée dansante, Taylor vient l'amadouer avec de belles paroles et finit par la convaincre de la faire participer aux préparatifs. Kirsten reçoit un coup de fil de Charlotte qui l'invite à dîner au Yatch Club. Alors qu'elle prétend vivre toujours à Lake Arrowhead, elle crèche en fait dans un motel avec son copain et tous les deux veulent soutirer de l'argent à Kirsten. Taylor prévient Summer que Seth risque d'être suspendu s'il ne dénonce pas son complice dans le vol des décors. Summer part avouer la vérité à Hess qui lui retire alors son poste de chef des activités extra-scolaires pour le confier à Taylor. Elle se rend compte alors qu'elle a été manipulée. Sandy annonce à Kirsten qu'elle peut encore sauver le Newport Group ou le liquider.
Julie rend visite à Sandy pour obtenir un prêt du NG. Il lui fait comprendre que c'est impossible, qu'il n'y aura bientôt plus de société et lui propose de lui prêter de l'argent, ce qu'elle refuse poliment. A Union, Heather asticote Marissa devant tout le monde en faisant référence au coup de feu. Celle-ci craque et Johnny la console sous le regard de Ryan qui interprète mal la situation. Au Yatch Club, Charlotte propose à Kirsten d'investir dans son projet de maison post-désintox mais celle-ci lui annonce qu'elle n'a pas les moyens vu qu'elle va liquider le NG. Charlotte lui confie que ses problèmes ne disparaîtront pas forcément en même temps que la société de son père. La bande à Johnny pousse Marissa à les accompagner à la soirée dansante de Union. Ryan est surpris de la voir partir alors qu'elle était censée étudier. Elle lui explique qu'elle a besoin de se faire des amis au lycée et il accepte la situation à contrec½ur.
A la soirée de Union, Marissa supporte mal le regard des autres et Johnny et ses amis lui conseillent de les ignorer. A la soirée de Harbor, Taylor s'approprie le travail de Summer. Charlotte assure à son ami qu'ils trouveront un moyen d'utiliser Kirsten. Après réflexion, celle-ci est résolue à dissoudre le NG pour pouvoir tourner la page avec son père. Ryan se rend à Union où il observe Marissa avec ses amis. Summer aperçoit au loin Taylor en train d'embrasser... Hess ! La maison de Caleb est saisie et Julie est contrainte de s'installer dans une chambre de motel où elle s'effondre en larmes sur le lit. De retour à la Pool House, Ryan retrouve Marissa qui l'invite à danser.
3-05 The Perfect Storm
Harbor High organise une réunion d'informations avec les grandes universités du pays mais Jack Hess a bien l'intention d'empêcher à Ryan l'accès à l'une de ses universités en joignant à son dossier scolaire une lettre de recommandation peu élogieuse qui vante sa propension à la violence et Sandy n'est pas prêt à le laisser agir. Summer est obsédée par sa vengeance vis à vis de Taylor depuis qu'elle a découvert sa liaison avec Hess mais pour cela, elle a besoin des preuves et sème la zizanie dans le couple en racontant à Taylor qu'elle a surpris Hess en train de flirter avec une prof de sport.
Ryan fait la connaissance des nouveaux amis de Marissa et sympathise facilement avec Johnny. Quand il apprend qu'il n'a aucune chance d'entrer à l'université, Ryan décide d'arrêter les cours avec son professeur particulier et avec l'aide de Johnny il obtient un travail sur un bateau de pêche qui s'en va en mer pour trois semaines dans quelques jours. Les Cohen tentent de l'en dissuader mais Sandy accepte de le laisser partir dans l'espoir de le faire rester. Kirsten n'est pas certaine que cette stratégie puisse marcher avec Ryan. Chez les Cohen, Kirsten aide Julie a trouver un nouveau logement dans ses moyens. Charlotte arrive à ce moment là et voit en Julie une nouvelle opportunité pour gagner de l'argent facilement. Summer tend un piège à Taylor par le biais de SMS qu'elle lui envoie en se faisant passer pour Hess. En soirée, les Cohen organisent un dernier dîner pour Ryan où l'ambiance est mortelle et Marissa qui ne supporte pas la situation préfère quitter la table. Julie vend l'une ses bagues en diamants pour s'acheter un appartement sur la plage mais elle et Charlotte entrent en compétition pour l'achat de celui ci. Vexée par les remarques de l'agent immobilier Julie préfère trouver un autre endroit pour vivre.
Taylor mord à l'hameçon du piège de Summer et se rend au Mermaid Inn pour y retrouver son amant mais elle tombe sur Summer et Seth. Summer lui explique sa découverte et lui propose de sauver la face en racontant toute l'histoire à Sandy et éviter ainsi que sa réputation soit écornée par un tel scandale. Charlotte retrouve Julie dans sa chambre de motel miteuse et lui propose d'emménager dans l'appartement de la plage qu'elle vient d'acquérir au nom de Julie. Julie est à peine installée, que Charlotte appelle son complice pour lui dire que le plan est en marche. Avant d'embarquer sur le bateau, Marissa rejoint Ryan pour lui dire ce qu'elle a sur le coeur, comme son père il n'est qu'un lâche et préfère fuir en mer plutôt que de rester avec elle à Newport. Sandy qui a toutes les cartes en main fait chanter Jack Hess et lui demande de réintégrer Ryan ainsi que de démissionner de son poste dans l'établissement. Dos au mur, il doit se résigner à partir. Marissa regrette d'avoir quitté Ryan dans ces conditions et est consolée par Seth et Summer. Elle retrouve vite le sourire quand Ryan réapparaît pour lui dire que s'il ne sait pas de quoi son avenir sera fait, il sait que c'est avec elle et à Newport Beach. Seth et Summer en profitent pour lui annoncer la bonne nouvelle de son retour à Harbor et Marissa conclut que l'école publique ce n'est pas si mal que ça pour elle. Pour fêter cela, ils vont se balader sur la plage, les ennuis enfin derrière eux.
3-06 The Swells
Marissa fait des cauchemars de Trey et se tourne vers Ryan qui ne trouve pas les mots pour l'aider. Sandy a trouvé un acheteur pour le Newport Group et s'assure une dernière fois que Kirsten est décidée à vendre. Taylor annonce à Ryan, Seth et Summer qu'ils sont obligés de se rendre au Lock-in (tous les terminales ensemble au gymnase pendant une nuit) qu'elle organise samedi soir. La bande à Johnny invite Marissa à une fête chez Chili pour célébrer l'arrivée des plus belles vagues. Charlotte propose à Julie d'organiser une soirée caritative afin qu'elle se remette en selle à Newport et compte sur l'aide de Kirsten. Marissa décide de ne pas aller au dîner des Cohen pour pouvoir discuter avec Johnny. Celui-ci lui raconte l'histoire de son père qui battait sa mère, qu'il l'a frappé à sang un soir et qu'il en fait des cauchemars depuis. Marissa le console et Casey interprète mal la situation.
Marissa assure à Ryan qu'il n'y a rien entre elle et Johnny. Sandy rencontre les acheteurs, Kurt Williams et un jeune prodige, Matt Ramsey, et veut s'assurer qu'ils ne détruiront pas Martison Complex, un projet de logement à bas prix. Williams donne sa parole mais Sandy semble sceptique. Aux préparatifs du Lock-in, Seth surprend la mère de Taylor en train de rabaisser sa fille, estimant qu'elle a monté cette soirée pour ne pas être seule. Sur la plage, Summer fait connaissance avec la bande de Union et ils sont interrompus par Volchok, un surfeur rival de Johnny, qui passait par là. Charlotte convainc une Kirsten peu enthousiaste d'organiser la fête pour Julie. A la fête de Chili, Summer s'inquiète de la relation entre Johnny et Marissa et contacte Seth pour que Ryan rapplique. Mais sur place, ce dernier se renc compte que Johnny est surtout proche de Casey.
Sandy convoque Matt en privé pour lui faire part de ses doutes sur Williams, que celui-ci confirme. Matt lui propose de ne pas vendre le NG et de l'engager comme associé. Sandy n'est pas contre. Surprise, Kirsten est néanmoins prête à soutenir son mari. Au resto, Charlotte s'absente et Julie est forcée d'ouvrir son sac pour payer la note. Elle découvre alors de multiples cartes de crédits à des noms différents. Marissa avoue à Ryan qu'elle peut parler de Trey à Johnny, contrairement à lui qui ne sait pas quoi faire. Ryan décide de partir mais Summer le convainc de rester. Johnny et Marissa surprennent Casey et Volchok dans le lit de Chili. Casey explique à Marissa qu'elle pense que Johnny est en train de tomber amoureux d'elle et qu'elle n'a pas envie d'assister à ça. A la sortie du resto, Julie confronte Charlotte sur son identité. Celle-ci lui avoue qu'elle compte s'envoler avec l'argent de la soirée et lui propose de partager le butin avec elle. Julie refuse de mouiller dans la combine mais Charlotte lui demande d'y réfléchir à deux fois.
Le Lock-in se transforme en calvaire pour Taylor qui ne parvient pas à se faire respecter. Seth lui vient en aide et Taylor apprécie le geste. Johnny se rend sur la plage pour s'en prendre à Volchok. Ryan, Marissa et les autres arrivent juste à temps et Ryan règle la situation en donnant un coup de poing à Volchok. Sandy et Matt prennent un verre au Yatch Club pour fêter leur association. Au Lock-in, Taylor remercie Seth pour son aide. Lorsque Summer tape à la porte pour entrer dans le gymnase, Taylor fait mine de ne rien entendre afin de passer le reste de la soirée avec Seth. Summer fait remarquer à Marissa qu'elle va devoir gérer les sentiments de Johnny à son égard avant de l'apercevoir lui et Ryan en train de dîner ensemble...
3-07 The Anger Management
Sandy prend officiellement la tête du Newport Group. Dans son discours, il fixe les nouvelles orientations de l'entreprise dont un quart des projets seront dédiés aux populations à faibles revenus. Matt tempère son excitation et lui apprend que pour survivre, la firme doit licencier neuf personnes. Après leur altercation, Volchok est déterminé à prendre sa revanche sur Ryan mais celui ci n'a pas l'intention de se battre avec lui. A Union, Marissa est contrainte à parler à Johnny de ce qui se passe entre Ryan et Volchok et elle refuse qu'il s'en mêle. Taylor essaye de se rapprocher de Seth et cela est difficile avec la présence constante de Summer. Elle va le voir chez lui pour lui dire qu'elle l'aime bien et comme elle aime comme lui les mangas, il ferait mieux de rompre avec Summer pour sortir avec elle. Seth trouve cette démarche étrange et Taylor pour se venger, kidnappe Captain Oats. Julie, Charlotte et Kirsten préparent au Yatch club la grande fête de charité. Charlotte informe Julie qu'elles ont pour l'instant 600.000 dollars à se partager. D'abord excitée, Julie se sent ensuite coupable vis à vis de Kirsten qui s'investit beaucoup dans ce faux évènement.
Le lendemain, Volchok attend Ryan sur le parking de Harbor et Ryan préfère faire demi tout plutôt que de se battre à lui et il en parle à Sandy qui le conseille. En soirée, les jeunes se retrouvent au Bait Shop pour le concert des Subways. Taylor réussit à semer le trouble entre Summer et Seth en rendant Captain Oats à Seth devant Summer qui le prend très mal. De l'autre côté de la salle, Ryan doit faire face à Volchok qui s'en prend à Marissa. Afin de limiter les licenciements, Sandy décide de revoir les investissements du groupe et de diminuer son salaire de 30% afin de ne devoir se séparer que de quatre personnes. Kirsten, fière de lui, le soutient dans sa décision et lui dit que son père n'aurait jamais agi de la sorte dans son entreprise. Pour calmer Volchock, Marissa lui donne sa montre Cartier pour qu'il puisse la revendre et ficher la paix à Ryan. Julie essaye de faire machine arrière dans la combine organisée par Charlotte et refuse de se rendre à la soirée de charité. Charlotte lui rappelle qu'elle a deux filles et pas le moindre sou. Pour enfoncer le clou, elle la menace d'appeler la police si elle ne suit pas leur plan. Matt, sans consulter Sandy, convoque le dimanche matin les 4 personnes licenciées afin de leur épargner de devoir vider leur bureau pendant les heures de travail et Sandy demande à Matt de ne plus agir dans son dos comme il vient de le faire. Lors de la soirée de charité, Veronica Townsend rabaisse sa fille comme à son habitude et Seth vient à son secours. Reconnaissante, elle lui offre un dvd d'un manga et lui avoue que la seule chose qu'elle veut c'est avoir des amis. Heather retrouve Marissa pour lui dire que Volchock ne veut pas de la montre mais du cash et leur bande emmène Marissa chercher de l'argent au distributeur. Seth se réconcilie avec Summer et lui demande d'être plus gentille à l'avenir avec Taylor car celle-ci souffre de sa solitude. Julie prend la parole pour demander aux différents donateurs de libeller directement leur chèque à une association de femmes en détresse sans passer par le compte commun ouvert par la soirée. Charlotte furieuse brandit à nouveau la menace de la prison mais Julie lui conseille d'aller voir ailleurs dorénavant. Volchok téléphone à Ryan pour lui demander de se rendre sur la plage où il retient Marissa. Ryan, fou de rage, le rejoint et lui dit que cette fois-ci le combat sera à mort. Volchok prend peur et s'en va avec sa bande. Chez les Cohen, Marissa et Ryan se remettent de leur émotions et une fois Marissa partie, Ryan craque et se défoule sur son punching ball qu'il a installé dans la Poolhouse.
3-08 The Game Plan
La bande discute de la fac et Marissa se sent exclue, estimant qu'elle n'a aucune chance d'y aller vu son passé. Sandy espère que Seth ira comme lui à Berkeley. Seth, Summer et Ryan rencontrent la conseillère d'orientation pour parler de leurs choix. Seth n'en fait qu'un, Brown, sur la Côte Est, et appréhende d'en parler avec son père. Taylor fait remarquer à Summer que sa relation avec Seth ne survivra pas, vu qu'elle a choisi l'Arizona et lui l'autre bout du pays. Julie avoue à une Kirsten plutôt sceptique que Charlotte est partie rejoindre son père. Celle-ci commence à s'ennuyer ferme à la maison. Julie reçoit la visite de la proprio qui lui réclame le loyer. Ryan retrouve Marissa à Union pour lui parler de la fac. Johnny intervient et lui parle du conseiller d'orientation. Se sentant piégée, Marissa part en colère.
Marissa s'excuse auprès de Ryan et accepte de rencontrer le conseiller. Summer sermonne Seth pour ne pas avoir remarqué que leurs choix de fac allaient les éloigner. Julie déménage elle-même ses affaires pour aller s'installer dans un mobil-home et ignore qu'elle a été suivie par Kirsten. Summer envisage de postuler pour Brown et Taylor lui apprend qu'elle a opté elle aussi pour cette fac. Marissa rencontre le conseiller qui lui suggère d'écrire sa dissertation sur ce qui s'est passé durant l'été de manière à braver son passé pour de bon. Mais le soir, au moment d'écrire, perturbée par ses mauvais souvenirs, Marissa finit par craquer.
Sandy avoue à Seth qu'il a invité à dîner Paul Glass, un vieux pote de la fac qui travaille à Berkeley. Seth prend ça comme une embuscade. Marissa laisse tomber la dissert pour accompagner Johnny et Chili à un concours de surf. Kirsten propose à Julie de faire des affaires ensemble. Julie accepte mais Kirsten veut d'abord connaître la vérité à propos de Charlotte. Julie est contrainte de lui parler de la fausse soirée de charité et Kirsten, réalisant qu'elle faisait partie du plan, part fâchée. Seth explique à Summer qu'il a toujours voulu partir loin de Newport et propose qu'elle vienne avec elle, mais Summer se plaint qu'ils mettent ses souhaits au-dessus des siens. Summer avoue à Taylor qu'elle ne croit plus trop en l'avenir de sa relation avec Seth vu qu'ils seront éloignés. Ryan rejoint Marissa sur la plage pour lui dire qu'il ne comprend pas pourquoi elle laisse tomber la fac aussi facilement. Comme ils ne parviennent pas à s'entendre, Ryan s'apprête à partir, Johnny court le rattraper mais se fait renverser par une voiture.
A l'hôpital, la doctoresse annonce à Chili, Ryan et Marissa qu'elle ne s'inquiète pas sur le fait que Johnny puisse surfer de nouveau mais sur le fait qu'il puisse remarcher. Taylor se rend chez Summer pour lui dire qu'elle peut s'inscrire à Providence, une fac proche de Brown et qu'elle fait ça pour ceux qu'elle considère comme ses amis. Summer lui assure qu'ils sont amis et Taylor est très touchée. Le dîner chez les Cohen avec Paul Glass se passe dans la bonne humeur même si tout le monde quitte la table au fur et à mesure. Kirsten retrouve Julie pour lui confier qu'elle réalise qu'elle a bien agi et lui réitère sa proposition de travailler ensemble. Summer avoue à Seth qu'elle compte l'accompagner sur la Côte Est pour donner une chance à leur relation. A l'hôpital, Johnny reste optimiste, il pense déjà à resurfer un de ces jours et demande à Marissa si elle va abandonner. Heureux chez les Cohen, Ryan confie à Paul et Sandy qu'il a du mal à envisager de partir à la fac. Seth confesse à Sandy qu'il a choisi Brown et ce dernier le soutient dans son choix. Marissa annonce à Ryan qu'elle compte aller à la fac et qu'elle doit affronter son passé. Paul leur confie qu'ils auront tous les deux leur place à Berkeley s'ils le souhaitent.
3-09 The Disconnect
Summer, encouragée par le docteur Kim, décide de poser sa candidature pour Brown et participe avec Seth et d'autres étudiants à une réunion de Harbor avec le recruteur de cette université. Celui-ci les avertit qu'un seul étudiant de Harbor y sera admis. Sorti de l'hôpital, Johnny rentre chez lui. Marissa décide de lui venir en aide et fait la connaissance de sa mère. Chez les Cohen, Sandy et Matt travaillent sur un nouveau projet immobilier, Ryan s'interesse à celui-ci et Matt lui propose un stage au sein de l'entreprise. Kirsten et Julie se lancent dans l'organisation de fêtes et d'évènements mondains. Julie ne semble pas s'impliquer dans ce nouveau travail mais leur permet obtenir leur premier contrat avec un certain Jeff qu'elle rencontre au Yacht club. Johnny s'inquiète de l'attention que Marissa lui porte car il est amoureux d'elle et ne veut pas compromettre leur amitié. Au bureau Matt est perturbé par sa rupture avec sa petite amie qui n'a pas voulu le suivre à Newport Beach. Pour décompresser, il emmène Ryan dans un club de strip-tease où il est un habitué. Le lendemain, Matt n'est pas du tout préparé pour la présentation aux clients et rate lamentablement l'affaire. Ryan essaye de lui venir en aide, mais Sandy furieux demande à Matt d'emballer ses affaires car il est viré. Summer et Seth continuent leur compétition par activités extrascolaires interposées. Summer lui reproche de ne pas croire qu'elle soit assez intelligente pour aller à Brown et Seth est énervé car Summer veut le battre sur tout les terrains y compris celui des études, le seul dans lequel il est meilleur qu'elle. Marissa fait jouer ses relations pour Johnny afin d'obtenir plus tôt que prévu un rendez vous chez un grand chirurgien qui pourra l'opérer, Gwen propose de fêter l'évènement et invite Marissa à rester dîner. Chez Jeff, Kirsten et Julie arrivent pour préparer sa soirée avant que les invités n'arrivent mais la seule invitée que Jeff a prévu n'est autre que Julie. Flattée, elle accepte l'invitation à dîner et Kirsten gênée les laisse seul à seul. Sous calmants, Johnny avoue à Marissa qu'il l'aime. Marissa a du mal à y croire jusqu'à ce que Summer lui fasse ouvrir les yeux sur la situation. Ryan essaye de changer la décision de Sandy et lui parle de la rupture de Matt avec sa copine pour justifier son comportement. Billy, l'une des strip-teaseuse mais aussi étudiante en droit et amie de Matt, les interrompt pour expliquer à Sandy que Matt est quelqu'un de bien et que ce travail au Newport group représente beaucoup pour lui. Elle leur propose de réparer les dégâts de Matt grâce à un nouveau rendez-vous avec leurs investisseurs car l'un d'eux est un de ses clients. Seth et Summer s'excusent mutuellement pour leur attitude des derniers jours et remplissent leur demande d'admission à Brown ensemble et que le meilleur gagne. Matt rassemble ses affaires dans son bureau pour quitter l'entreprise mais Sandy lui demande de rester et surtout de parler la prochaine fois qu'il aura un problème. Johnny, s'excuse lui aussi auprès de Marissa et ils conviennent de faire comme si rien ne s'était jamais passé. Julie se confie à Kirsten sur l'horrible soirée qu'elle a passé en compagnie de Jeff mais cette mésaventure donne une idée à Kirsten pour leur nouveau business : lancer une agence de rencontre.
3-10 The Chrismukkah Bar Mitz-vahkkah
La bande se rend chez Johnny pour lui offrir un sapin de Noël et apprend qu'il n'a pas les moyens financiers pour se faire opérer. Elle cherche alors à réaliser un nouveau miracle de Chrismukkah et Seth propose qu'ils organisent le Bar Mitzvah (cérémonie où un jeune juif, âgé en principe de 13 ans, célèbre sa majorité religieuse) de Ryan, l'argent de la soirée servira à payer l'opération de Johnny. Il baptise son idée le Chrismukkah Bar Mitz-vahkkah. Mais Johnny refuse l'offre, il ne veut pas qu'on lui fasse la charité et préfère se débrouiller seul. Kirsten rend visite à Julie dans sa caravane et suggère qu'elle devrait profiter des fêtes pour mettre Marissa au courant de sa situation.
Seth persuade les autres d'organiser le Bar Mitzvah malgré tout, il veut gommer le sien qui avait été un échec. Lui et Ryan convainquent Kirsten et Sandy de les aider à monter la fête. Kirsten propose qu'on fasse savoir que les fonds soient reversés à l'hôpital. Elle s'y rend avec Julie et croise le Dr Roberts qui veut bien les aider pour la fête, vu qu'il fait partie du conseil d'administration. Alors qu'elle a rendez-vous avec Ryan au resto, Marissa aperçoit Johnny en train de donner de l'argent à quelqu'un. Elle le retrouve peu après sur la plage pour le consoler. Johnny tente de l'embrasser mais elle évite son baiser, le tout sous le regard suspicieux de Ryan.
Convaincu que Johnny est amoureux de Marissa, Ryan ne veut plus l'aider et veut tout abandonner tandis que Kirsten se réjouit de la bonne préparation de la fête. Alors qu'ils décorent le sapin, Summer parle avec son père de sa mère et du moment où elle est partie. Elle lui avoue qu'elle lui manque parfois. Marissa discute avec Johnny de ce qui s'est passé la veille et de l'homme avec qui il était, mais Johnny refuse d'en parler. Sandy demande à Ryan de penser aux gens qu'il va décevoir en refusant de faire le Bar Mitzvah et lui conseille d'agir en homme. Parce qu'elle veut éviter les Newpsies, Julie ne veut pas se rendre à la fête, mais Kirsten sait qu'elle évite Marissa et la convainc de lui dire la vérité. Marissa assure à Ryan qu'il ne s'est rien passé avec Johnny et craint que ce dernier ne soit en danger. Ryan se rend chez Johnny pour l'inviter à la fête. Il en profite pour fouiller sa chambre mais ne trouve rien. Après son départ, Johnny s'empare d'un pistolet.
Julie se rend chez le Dr Roberts pour rencontrer Marissa, mais celle-ci étant déjà partie, le père de Summer l'invite à prendre un verre. Il lui avoue qu'il est sur le point de divorcer à nouveau tandis qu'elle lui apprend qu'elle vit dans une caravane. A la soirée, alors qu'il doit faire un discours, Ryan s'absente pour retrouver Johnny qui a quitté les lieux. Sandy et Seth s'arrangent tant bien que mal pour combler en attendant son retour. Summer et Marissa semblent mieux s'en sortir qu'eux. Ryan rattrape Johnny dans une supérette qu'il s'apprêtait à braquer. Il lui fait comprendre qu'il faut parfois accepter l'aide des gens aisés, comme lui a pu le faire. De retour au Country Club, Ryan commence son speech en rendant hommage aux Cohen. Après son discours, tout le monde –famille et amis- se retrouve sur la piste de danse, Johnny, Julie et le Dr Roberts y compris. Kirsten dit à Sandy que c'est le plus beau Chrismukkah de tous les temps avant de rejoindre les autres.
Plusieurs mois ont passé depuis que Marissa a tiré sur Trey. Depuis ce moment, Trey est plongé dans le coma et Marissa et Ryan sont hantés par cet évènement. Le procureur fait part à Sandy de ses doutes concernant la déposition des deux adolescents et il décide de les interroger à nouveau. Ryan nie être l'auteur du coup de feu alors que Julie essaye de faire pression sur Jimmy pour convaincre Marissa de changer sa version des faits. Au centre de désintoxication, Kirsten a fait beaucoup de progrès et le docteur Woodruff pense qu'elle est prête pour quitter le centre. Sandy rend visite à sa femme, ils sont heureux de se revoir et plus amoureux que jamais mais l'empressement de son mari à la voir sortir semble effrayer Kirsten. Julie est contrariée car le testament de Caleb tarde à être ouvert et tente de soudoyer le notaire en charge de celui ci. Jimmy l'interrompt dans ses tractations pour lui apprendre un évènement plus important : Trey est reveillé. Ryan, Marissa, Seth et Summer décident de passer du bon temps et partent en mer avec le yacht de Jimmy et s'amusent sur la plage de manière insouciante, oubliant un instant que le ciel peut leur tomber sur la tête. Persuadée que le meilleure chose à faire pour préserver Marissa est d'accuser Ryan, Julie va voir Trey à l'hôpital et lui propose de l'argent. Lorsque la police l'interroge, Trey charge Ryan comme responsable du coup de feu. Ce dernier ne voulant pas être arrété, il décide de fuir grâce au bateau de Jimmy mais il est rattrapé dans le port par la police et conduit en prison. Kirsten sympathise avec Charlotte une autre résidente du centre et lui parle de son angoisse du retour à la maison et Charlotte lui conseille de prendre tout le temps dont elle a besoin. Sandy se pose des questions sur le soudain revirement de situation de la part de Trey et pense que cela ne peut venir que d'une seule personne : Julie. Quand il confronte Jimmy à ce sujet, celui ci défend Julie et sa famille sans se soucier des conséquences pour Ryan.
Marissa rend une petite visite à Trey qui lui avoue avoir fait un faux témoignage pour la protéger et que cela est une idée de sa mère. Marissa rentre furieuse chez elle et demande à sa mère de rester en dehors de sa vie et il tend un double du témoignage de Trey qui est revenu sur ses paroles. Julie pense que Marissa a fait une grave erreur en s'accusant car même si c'était de la légitime défense, elle en portera le fardeau toute sa vie. A peine sorti de prison, Ryan retourne à l'hôpital mais Trey a disparu. Il le retrouve à la station de bus pour le voir quitter Newport Beach. Déprimé, il retrouve Marissa sur la plage et lui parle de son enfance avec Trey. Marissa essaye de le rassurer et lui assure qu'il n'est pas seul.
3-02 The Shape of Things To Come
Suite à la protestation de parents d'élèves, Ryan et Marissa sont menacés d'être expulsés du lycée. Sandy et Julie oublient leurs différents et rencontrent ensemble le Dr.Kim qui leur apprend que la décision finale appartient au nouveau responsable de la discipline de Harbor, Jack Hess. Jimmy rencontre un associé qui lui réclame l'argent qu'il lui avait filé dans le cadre d'une vente de bateau et compte sur le testament de Caleb pour régler l'affaire. Marissa et Summer découvrent que l'opportuniste Taylor Townsend cherche à remplacer Marissa au poste de responsable des activités extra-scolaires en s'occupant notamment de l'organisation de la fête foraine. Kirsten est sur le point de rentrer à la maison mais Charlotte la convainc de faciliter son retour chez soi en habitant avec elle quelques temps dans sa demeure de Lake Arrowhead. Sandy, plutôt perplexe, accepte sa décision à contrecoeur.
Hess rend sa décision : Ryan restera à Harbor mais Marissa est expulsée. Julie envisage de faire une donation à l'école pour qu'ils reconsidèrent leur décision mais comme l'argent de Caleb est toujours bloqué, elle demande à Jimmy de lui faire un chèque. Celui-ci retrouve son associé pour lui demander de lui prêter 100 000 dollars. Taylor profite de l'éviction de Marissa pour reprendre son poste mais c'est sans compter sur Summer qui n'entend pas la laisser faire. Ryan et Marissa s'expliquent avec Hess mais ce dernier, qui s'appuie sur les frasques passées de Marissa, ne veut rien entendre. Jimmy donne le chèque à Julie mais comme l'argent ne peut plus aider sa fille, elle décide de l'utiliser pour payer les employés de maison. Summer, avec l'aide de Seth, remet en cause l'autorité de Taylor grâce à ses idées originales pour la fête foraine. Invité à dîner par Charlotte, Sandy confie à celle-ci qu'il préfèrerait voir Kirsten auprès de ses enfants.
Ryan veut convaincre Marissa qu'elle peut encore réintégrer l'école mais celle-ci ne veut plus lutter et rejette son aide. Alors qu'ils dînent au Yatch Club, Jimmy demande Julie en mariage et celle-ci accepte. Ryan retrouve Marissa sur la plage pour lui dire qu'il regrette de lui avoir causé des ennuis mais celle-ci ne compte pas laisser son expulsion de Harbor lui gâcher sa vie et leur relation. Kirsten découvre Charlotte en pleurs, une bouteille de whisky à la main. Celle-ci appréhende le départ de sa nouvelle amie qui lui assure qu'elle ne partira pas tant qu'elles ne seront pas prêtes toutes les deux. Mais après que Kirsten ait pris sa bouteille et se soit éloignée, Charlotte en sort une autre pour boire une gorgée. Alors que Summer savoure son succès avec Seth, Ryan et Marissa les rejoignent à la fête. Ils prennent du bon temps dans la grande roue quand, soudain, Hess ordonne à Marissa de quitter les lieux. Ryan s'y oppose mais Hess prend Marissa de force par le bras. Furieux, Ryan lui donne un coup de poing. Hess se relève et dit à Ryan qu'il aurait pensé avoir plus de mal que ça pour le virer et lui demande à lui et Marissa de ne plus jamais revenir à Harbor.
3-03 The End of Innocence
Après les évènements de la fête foraine, Sandy demande à Ryan de s'éloigner de Marissa pour son propre bien. Julie fait de même en proposant à Marissa d'intégrer l'internat de sa soeur loin de Newport, ce qu'elle refuse. A Harbor, Summer et Seth doivent faire face à Hess qui leur conseille fortement de s'impliquer dans les activités de l'école. Conséquence, ils doivent travailler à la fabrication des décors d'une comédie musicale sous les ordres de Taylor. Jimmy est pressé par Don et il lui promet à nouveau qu'il aura son argent. Sandy demande à Kirsten de venir à la lecture du testament de son père et d'envisager son retour à la maison. Charlotte encourage toujours Kirsten à prendre son temps mais Kirsten pense que l'heure est venue de reprendre le cours de sa vie. Jimmy de plus en plus anxieux propose à Julie de se marier dès le samedi. Julie accepte et trouve la solution parfaite pour leur famille : dès leur mariage prononcé, les Cooper quitteront Newport Beach pour vivre à Hawaii, une proposition qui ne déplait pas à Marissa qui est prête à tout pour retrouver sa famille à nouveau unie. Seth et Summer doivent subir les mesquineries de Taylor mais Summer ne se laisse par faire et Seth met sur pied un plan secret pour préparer une ultime soirée romantique pour Ryan et Marissa avant le départ de cette dernière. Le testament de Caleb est finalement ouvert en présence de Julie, Jimmy, Sandy et Kirsten mais il est bien décevant. Après avoir payé les dettes et les différents emprunts, il ne reste plus un sous et la seule chose que Kirsten reçoit est une lettre de son père écrite le jour même de sa mort. Jimmy et Julie sont dépités et Kirsten, bouleversée à l'idée de lire la lettre de son père, s'enfuit. Marissa fait ses adieux à Summer et après un repas avec toute la bande, Ryan et Marissa partent se balader sur la plage où ils passent une soirée et une nuit très romantique dans un décor de rêve. Au port, Jimmy rencontre Don et lui avoue qu'il n'a pas son argent. Don, avec quelques amis, lui règle alors méchamment son compte sur la plage. Sandy, inquiet de la disparition de sa femme, appelle Charlotte qui semble peu se soucier de la situation. Kirsten achète une bouteille de vodka et s'enferme dans une chambre de motel, seule face à ses démons.
Le lendemain, Jimmy téléphone à Marissa qui le retrouve sérieusement amoché sur le bateau. Il lui confie qu'il doit s'en aller et il s'excuse pour tout ce qu'il a fait. Marissa lui dit que s'il s'en va, cette fois il ne doit plus revenir. Kirsten entre enfin chez les Cohen et parle à Sandy de sa virée nocturne lors de laquelle elle a résisté à la tentation de l'alcool et se sent enfin assez forte pour reprendre leur vie commune. Le conseiller Hess surprend Seth en train de rapporter les décors du spectacle et l'accuse de vol ce qui lui vaudra un mois de retenue, deux s'il ne donne pas le nom de ses complices, ce qu'il ne fait pas. A Arrowhead Lake, Charlotte reçoit la visite de la gérante des lieux qui lui apprend qu'elle doit quitter les lieux suite à son chèque sans provision. Charlotte quitte la maison en emportant les affaires de Kirsten.
Marissa retrouve sa mère au Yacht Club pour la cérémonie de mariage qui n'aura pas lieu. Julie se demande ce qu'elles vont devenir. Marissa lui assure qu'elles géreront ensemble la situation comme elles l'ont toujours fait. Chez les Cohen, le moral est à la fête lorsque les garçons retrouvent Kirsten qui est de retour pour de bon.
3-04 The Last Waltz
Marissa intègre le lycée public de Newport Union où elle espère avoir enfin la paix. Hélas, son allure de petite fille riche ne passe pas inaperçu et une fille nommée Heather ne tarde pas à le lui faire ressentir. Elle reçoit heureusement le soutien de Casey, une fille beaucoup plus sympa et fait connaissance avec son copain Johnny et leur ami tête-en-l'air Dennis (dit Chili). Ryan aimerait rejoindre Marissa à Union mais Sandy lui demande de penser à lui et à ses études (qu'il suit à domicile). Julie apprend que la villa et ses biens vont être saisis pour payer les dettes de Caleb et qu'elle a 48h pour quitter les lieux. Elle propose à Marissa d'aller vivre chez Summer le temps qu'elles retombent sur leurs pieds. Prise par ses nouveaux amis et son déménagement chez Summer, Marissa n'a plus de temps à offrir à Ryan. Tandis que Summer supervise l'organisation de la soirée dansante, Taylor vient l'amadouer avec de belles paroles et finit par la convaincre de la faire participer aux préparatifs. Kirsten reçoit un coup de fil de Charlotte qui l'invite à dîner au Yatch Club. Alors qu'elle prétend vivre toujours à Lake Arrowhead, elle crèche en fait dans un motel avec son copain et tous les deux veulent soutirer de l'argent à Kirsten. Taylor prévient Summer que Seth risque d'être suspendu s'il ne dénonce pas son complice dans le vol des décors. Summer part avouer la vérité à Hess qui lui retire alors son poste de chef des activités extra-scolaires pour le confier à Taylor. Elle se rend compte alors qu'elle a été manipulée. Sandy annonce à Kirsten qu'elle peut encore sauver le Newport Group ou le liquider.
Julie rend visite à Sandy pour obtenir un prêt du NG. Il lui fait comprendre que c'est impossible, qu'il n'y aura bientôt plus de société et lui propose de lui prêter de l'argent, ce qu'elle refuse poliment. A Union, Heather asticote Marissa devant tout le monde en faisant référence au coup de feu. Celle-ci craque et Johnny la console sous le regard de Ryan qui interprète mal la situation. Au Yatch Club, Charlotte propose à Kirsten d'investir dans son projet de maison post-désintox mais celle-ci lui annonce qu'elle n'a pas les moyens vu qu'elle va liquider le NG. Charlotte lui confie que ses problèmes ne disparaîtront pas forcément en même temps que la société de son père. La bande à Johnny pousse Marissa à les accompagner à la soirée dansante de Union. Ryan est surpris de la voir partir alors qu'elle était censée étudier. Elle lui explique qu'elle a besoin de se faire des amis au lycée et il accepte la situation à contrec½ur.
A la soirée de Union, Marissa supporte mal le regard des autres et Johnny et ses amis lui conseillent de les ignorer. A la soirée de Harbor, Taylor s'approprie le travail de Summer. Charlotte assure à son ami qu'ils trouveront un moyen d'utiliser Kirsten. Après réflexion, celle-ci est résolue à dissoudre le NG pour pouvoir tourner la page avec son père. Ryan se rend à Union où il observe Marissa avec ses amis. Summer aperçoit au loin Taylor en train d'embrasser... Hess ! La maison de Caleb est saisie et Julie est contrainte de s'installer dans une chambre de motel où elle s'effondre en larmes sur le lit. De retour à la Pool House, Ryan retrouve Marissa qui l'invite à danser.
3-05 The Perfect Storm
Harbor High organise une réunion d'informations avec les grandes universités du pays mais Jack Hess a bien l'intention d'empêcher à Ryan l'accès à l'une de ses universités en joignant à son dossier scolaire une lettre de recommandation peu élogieuse qui vante sa propension à la violence et Sandy n'est pas prêt à le laisser agir. Summer est obsédée par sa vengeance vis à vis de Taylor depuis qu'elle a découvert sa liaison avec Hess mais pour cela, elle a besoin des preuves et sème la zizanie dans le couple en racontant à Taylor qu'elle a surpris Hess en train de flirter avec une prof de sport.
Ryan fait la connaissance des nouveaux amis de Marissa et sympathise facilement avec Johnny. Quand il apprend qu'il n'a aucune chance d'entrer à l'université, Ryan décide d'arrêter les cours avec son professeur particulier et avec l'aide de Johnny il obtient un travail sur un bateau de pêche qui s'en va en mer pour trois semaines dans quelques jours. Les Cohen tentent de l'en dissuader mais Sandy accepte de le laisser partir dans l'espoir de le faire rester. Kirsten n'est pas certaine que cette stratégie puisse marcher avec Ryan. Chez les Cohen, Kirsten aide Julie a trouver un nouveau logement dans ses moyens. Charlotte arrive à ce moment là et voit en Julie une nouvelle opportunité pour gagner de l'argent facilement. Summer tend un piège à Taylor par le biais de SMS qu'elle lui envoie en se faisant passer pour Hess. En soirée, les Cohen organisent un dernier dîner pour Ryan où l'ambiance est mortelle et Marissa qui ne supporte pas la situation préfère quitter la table. Julie vend l'une ses bagues en diamants pour s'acheter un appartement sur la plage mais elle et Charlotte entrent en compétition pour l'achat de celui ci. Vexée par les remarques de l'agent immobilier Julie préfère trouver un autre endroit pour vivre.
Taylor mord à l'hameçon du piège de Summer et se rend au Mermaid Inn pour y retrouver son amant mais elle tombe sur Summer et Seth. Summer lui explique sa découverte et lui propose de sauver la face en racontant toute l'histoire à Sandy et éviter ainsi que sa réputation soit écornée par un tel scandale. Charlotte retrouve Julie dans sa chambre de motel miteuse et lui propose d'emménager dans l'appartement de la plage qu'elle vient d'acquérir au nom de Julie. Julie est à peine installée, que Charlotte appelle son complice pour lui dire que le plan est en marche. Avant d'embarquer sur le bateau, Marissa rejoint Ryan pour lui dire ce qu'elle a sur le coeur, comme son père il n'est qu'un lâche et préfère fuir en mer plutôt que de rester avec elle à Newport. Sandy qui a toutes les cartes en main fait chanter Jack Hess et lui demande de réintégrer Ryan ainsi que de démissionner de son poste dans l'établissement. Dos au mur, il doit se résigner à partir. Marissa regrette d'avoir quitté Ryan dans ces conditions et est consolée par Seth et Summer. Elle retrouve vite le sourire quand Ryan réapparaît pour lui dire que s'il ne sait pas de quoi son avenir sera fait, il sait que c'est avec elle et à Newport Beach. Seth et Summer en profitent pour lui annoncer la bonne nouvelle de son retour à Harbor et Marissa conclut que l'école publique ce n'est pas si mal que ça pour elle. Pour fêter cela, ils vont se balader sur la plage, les ennuis enfin derrière eux.
3-06 The Swells
Marissa fait des cauchemars de Trey et se tourne vers Ryan qui ne trouve pas les mots pour l'aider. Sandy a trouvé un acheteur pour le Newport Group et s'assure une dernière fois que Kirsten est décidée à vendre. Taylor annonce à Ryan, Seth et Summer qu'ils sont obligés de se rendre au Lock-in (tous les terminales ensemble au gymnase pendant une nuit) qu'elle organise samedi soir. La bande à Johnny invite Marissa à une fête chez Chili pour célébrer l'arrivée des plus belles vagues. Charlotte propose à Julie d'organiser une soirée caritative afin qu'elle se remette en selle à Newport et compte sur l'aide de Kirsten. Marissa décide de ne pas aller au dîner des Cohen pour pouvoir discuter avec Johnny. Celui-ci lui raconte l'histoire de son père qui battait sa mère, qu'il l'a frappé à sang un soir et qu'il en fait des cauchemars depuis. Marissa le console et Casey interprète mal la situation.
Marissa assure à Ryan qu'il n'y a rien entre elle et Johnny. Sandy rencontre les acheteurs, Kurt Williams et un jeune prodige, Matt Ramsey, et veut s'assurer qu'ils ne détruiront pas Martison Complex, un projet de logement à bas prix. Williams donne sa parole mais Sandy semble sceptique. Aux préparatifs du Lock-in, Seth surprend la mère de Taylor en train de rabaisser sa fille, estimant qu'elle a monté cette soirée pour ne pas être seule. Sur la plage, Summer fait connaissance avec la bande de Union et ils sont interrompus par Volchok, un surfeur rival de Johnny, qui passait par là. Charlotte convainc une Kirsten peu enthousiaste d'organiser la fête pour Julie. A la fête de Chili, Summer s'inquiète de la relation entre Johnny et Marissa et contacte Seth pour que Ryan rapplique. Mais sur place, ce dernier se renc compte que Johnny est surtout proche de Casey.
Sandy convoque Matt en privé pour lui faire part de ses doutes sur Williams, que celui-ci confirme. Matt lui propose de ne pas vendre le NG et de l'engager comme associé. Sandy n'est pas contre. Surprise, Kirsten est néanmoins prête à soutenir son mari. Au resto, Charlotte s'absente et Julie est forcée d'ouvrir son sac pour payer la note. Elle découvre alors de multiples cartes de crédits à des noms différents. Marissa avoue à Ryan qu'elle peut parler de Trey à Johnny, contrairement à lui qui ne sait pas quoi faire. Ryan décide de partir mais Summer le convainc de rester. Johnny et Marissa surprennent Casey et Volchok dans le lit de Chili. Casey explique à Marissa qu'elle pense que Johnny est en train de tomber amoureux d'elle et qu'elle n'a pas envie d'assister à ça. A la sortie du resto, Julie confronte Charlotte sur son identité. Celle-ci lui avoue qu'elle compte s'envoler avec l'argent de la soirée et lui propose de partager le butin avec elle. Julie refuse de mouiller dans la combine mais Charlotte lui demande d'y réfléchir à deux fois.
Le Lock-in se transforme en calvaire pour Taylor qui ne parvient pas à se faire respecter. Seth lui vient en aide et Taylor apprécie le geste. Johnny se rend sur la plage pour s'en prendre à Volchok. Ryan, Marissa et les autres arrivent juste à temps et Ryan règle la situation en donnant un coup de poing à Volchok. Sandy et Matt prennent un verre au Yatch Club pour fêter leur association. Au Lock-in, Taylor remercie Seth pour son aide. Lorsque Summer tape à la porte pour entrer dans le gymnase, Taylor fait mine de ne rien entendre afin de passer le reste de la soirée avec Seth. Summer fait remarquer à Marissa qu'elle va devoir gérer les sentiments de Johnny à son égard avant de l'apercevoir lui et Ryan en train de dîner ensemble...
3-07 The Anger Management
Sandy prend officiellement la tête du Newport Group. Dans son discours, il fixe les nouvelles orientations de l'entreprise dont un quart des projets seront dédiés aux populations à faibles revenus. Matt tempère son excitation et lui apprend que pour survivre, la firme doit licencier neuf personnes. Après leur altercation, Volchok est déterminé à prendre sa revanche sur Ryan mais celui ci n'a pas l'intention de se battre avec lui. A Union, Marissa est contrainte à parler à Johnny de ce qui se passe entre Ryan et Volchok et elle refuse qu'il s'en mêle. Taylor essaye de se rapprocher de Seth et cela est difficile avec la présence constante de Summer. Elle va le voir chez lui pour lui dire qu'elle l'aime bien et comme elle aime comme lui les mangas, il ferait mieux de rompre avec Summer pour sortir avec elle. Seth trouve cette démarche étrange et Taylor pour se venger, kidnappe Captain Oats. Julie, Charlotte et Kirsten préparent au Yatch club la grande fête de charité. Charlotte informe Julie qu'elles ont pour l'instant 600.000 dollars à se partager. D'abord excitée, Julie se sent ensuite coupable vis à vis de Kirsten qui s'investit beaucoup dans ce faux évènement.
Le lendemain, Volchok attend Ryan sur le parking de Harbor et Ryan préfère faire demi tout plutôt que de se battre à lui et il en parle à Sandy qui le conseille. En soirée, les jeunes se retrouvent au Bait Shop pour le concert des Subways. Taylor réussit à semer le trouble entre Summer et Seth en rendant Captain Oats à Seth devant Summer qui le prend très mal. De l'autre côté de la salle, Ryan doit faire face à Volchok qui s'en prend à Marissa. Afin de limiter les licenciements, Sandy décide de revoir les investissements du groupe et de diminuer son salaire de 30% afin de ne devoir se séparer que de quatre personnes. Kirsten, fière de lui, le soutient dans sa décision et lui dit que son père n'aurait jamais agi de la sorte dans son entreprise. Pour calmer Volchock, Marissa lui donne sa montre Cartier pour qu'il puisse la revendre et ficher la paix à Ryan. Julie essaye de faire machine arrière dans la combine organisée par Charlotte et refuse de se rendre à la soirée de charité. Charlotte lui rappelle qu'elle a deux filles et pas le moindre sou. Pour enfoncer le clou, elle la menace d'appeler la police si elle ne suit pas leur plan. Matt, sans consulter Sandy, convoque le dimanche matin les 4 personnes licenciées afin de leur épargner de devoir vider leur bureau pendant les heures de travail et Sandy demande à Matt de ne plus agir dans son dos comme il vient de le faire. Lors de la soirée de charité, Veronica Townsend rabaisse sa fille comme à son habitude et Seth vient à son secours. Reconnaissante, elle lui offre un dvd d'un manga et lui avoue que la seule chose qu'elle veut c'est avoir des amis. Heather retrouve Marissa pour lui dire que Volchock ne veut pas de la montre mais du cash et leur bande emmène Marissa chercher de l'argent au distributeur. Seth se réconcilie avec Summer et lui demande d'être plus gentille à l'avenir avec Taylor car celle-ci souffre de sa solitude. Julie prend la parole pour demander aux différents donateurs de libeller directement leur chèque à une association de femmes en détresse sans passer par le compte commun ouvert par la soirée. Charlotte furieuse brandit à nouveau la menace de la prison mais Julie lui conseille d'aller voir ailleurs dorénavant. Volchok téléphone à Ryan pour lui demander de se rendre sur la plage où il retient Marissa. Ryan, fou de rage, le rejoint et lui dit que cette fois-ci le combat sera à mort. Volchok prend peur et s'en va avec sa bande. Chez les Cohen, Marissa et Ryan se remettent de leur émotions et une fois Marissa partie, Ryan craque et se défoule sur son punching ball qu'il a installé dans la Poolhouse.
3-08 The Game Plan
La bande discute de la fac et Marissa se sent exclue, estimant qu'elle n'a aucune chance d'y aller vu son passé. Sandy espère que Seth ira comme lui à Berkeley. Seth, Summer et Ryan rencontrent la conseillère d'orientation pour parler de leurs choix. Seth n'en fait qu'un, Brown, sur la Côte Est, et appréhende d'en parler avec son père. Taylor fait remarquer à Summer que sa relation avec Seth ne survivra pas, vu qu'elle a choisi l'Arizona et lui l'autre bout du pays. Julie avoue à une Kirsten plutôt sceptique que Charlotte est partie rejoindre son père. Celle-ci commence à s'ennuyer ferme à la maison. Julie reçoit la visite de la proprio qui lui réclame le loyer. Ryan retrouve Marissa à Union pour lui parler de la fac. Johnny intervient et lui parle du conseiller d'orientation. Se sentant piégée, Marissa part en colère.
Marissa s'excuse auprès de Ryan et accepte de rencontrer le conseiller. Summer sermonne Seth pour ne pas avoir remarqué que leurs choix de fac allaient les éloigner. Julie déménage elle-même ses affaires pour aller s'installer dans un mobil-home et ignore qu'elle a été suivie par Kirsten. Summer envisage de postuler pour Brown et Taylor lui apprend qu'elle a opté elle aussi pour cette fac. Marissa rencontre le conseiller qui lui suggère d'écrire sa dissertation sur ce qui s'est passé durant l'été de manière à braver son passé pour de bon. Mais le soir, au moment d'écrire, perturbée par ses mauvais souvenirs, Marissa finit par craquer.
Sandy avoue à Seth qu'il a invité à dîner Paul Glass, un vieux pote de la fac qui travaille à Berkeley. Seth prend ça comme une embuscade. Marissa laisse tomber la dissert pour accompagner Johnny et Chili à un concours de surf. Kirsten propose à Julie de faire des affaires ensemble. Julie accepte mais Kirsten veut d'abord connaître la vérité à propos de Charlotte. Julie est contrainte de lui parler de la fausse soirée de charité et Kirsten, réalisant qu'elle faisait partie du plan, part fâchée. Seth explique à Summer qu'il a toujours voulu partir loin de Newport et propose qu'elle vienne avec elle, mais Summer se plaint qu'ils mettent ses souhaits au-dessus des siens. Summer avoue à Taylor qu'elle ne croit plus trop en l'avenir de sa relation avec Seth vu qu'ils seront éloignés. Ryan rejoint Marissa sur la plage pour lui dire qu'il ne comprend pas pourquoi elle laisse tomber la fac aussi facilement. Comme ils ne parviennent pas à s'entendre, Ryan s'apprête à partir, Johnny court le rattraper mais se fait renverser par une voiture.
A l'hôpital, la doctoresse annonce à Chili, Ryan et Marissa qu'elle ne s'inquiète pas sur le fait que Johnny puisse surfer de nouveau mais sur le fait qu'il puisse remarcher. Taylor se rend chez Summer pour lui dire qu'elle peut s'inscrire à Providence, une fac proche de Brown et qu'elle fait ça pour ceux qu'elle considère comme ses amis. Summer lui assure qu'ils sont amis et Taylor est très touchée. Le dîner chez les Cohen avec Paul Glass se passe dans la bonne humeur même si tout le monde quitte la table au fur et à mesure. Kirsten retrouve Julie pour lui confier qu'elle réalise qu'elle a bien agi et lui réitère sa proposition de travailler ensemble. Summer avoue à Seth qu'elle compte l'accompagner sur la Côte Est pour donner une chance à leur relation. A l'hôpital, Johnny reste optimiste, il pense déjà à resurfer un de ces jours et demande à Marissa si elle va abandonner. Heureux chez les Cohen, Ryan confie à Paul et Sandy qu'il a du mal à envisager de partir à la fac. Seth confesse à Sandy qu'il a choisi Brown et ce dernier le soutient dans son choix. Marissa annonce à Ryan qu'elle compte aller à la fac et qu'elle doit affronter son passé. Paul leur confie qu'ils auront tous les deux leur place à Berkeley s'ils le souhaitent.
3-09 The Disconnect
Summer, encouragée par le docteur Kim, décide de poser sa candidature pour Brown et participe avec Seth et d'autres étudiants à une réunion de Harbor avec le recruteur de cette université. Celui-ci les avertit qu'un seul étudiant de Harbor y sera admis. Sorti de l'hôpital, Johnny rentre chez lui. Marissa décide de lui venir en aide et fait la connaissance de sa mère. Chez les Cohen, Sandy et Matt travaillent sur un nouveau projet immobilier, Ryan s'interesse à celui-ci et Matt lui propose un stage au sein de l'entreprise. Kirsten et Julie se lancent dans l'organisation de fêtes et d'évènements mondains. Julie ne semble pas s'impliquer dans ce nouveau travail mais leur permet obtenir leur premier contrat avec un certain Jeff qu'elle rencontre au Yacht club. Johnny s'inquiète de l'attention que Marissa lui porte car il est amoureux d'elle et ne veut pas compromettre leur amitié. Au bureau Matt est perturbé par sa rupture avec sa petite amie qui n'a pas voulu le suivre à Newport Beach. Pour décompresser, il emmène Ryan dans un club de strip-tease où il est un habitué. Le lendemain, Matt n'est pas du tout préparé pour la présentation aux clients et rate lamentablement l'affaire. Ryan essaye de lui venir en aide, mais Sandy furieux demande à Matt d'emballer ses affaires car il est viré. Summer et Seth continuent leur compétition par activités extrascolaires interposées. Summer lui reproche de ne pas croire qu'elle soit assez intelligente pour aller à Brown et Seth est énervé car Summer veut le battre sur tout les terrains y compris celui des études, le seul dans lequel il est meilleur qu'elle. Marissa fait jouer ses relations pour Johnny afin d'obtenir plus tôt que prévu un rendez vous chez un grand chirurgien qui pourra l'opérer, Gwen propose de fêter l'évènement et invite Marissa à rester dîner. Chez Jeff, Kirsten et Julie arrivent pour préparer sa soirée avant que les invités n'arrivent mais la seule invitée que Jeff a prévu n'est autre que Julie. Flattée, elle accepte l'invitation à dîner et Kirsten gênée les laisse seul à seul. Sous calmants, Johnny avoue à Marissa qu'il l'aime. Marissa a du mal à y croire jusqu'à ce que Summer lui fasse ouvrir les yeux sur la situation. Ryan essaye de changer la décision de Sandy et lui parle de la rupture de Matt avec sa copine pour justifier son comportement. Billy, l'une des strip-teaseuse mais aussi étudiante en droit et amie de Matt, les interrompt pour expliquer à Sandy que Matt est quelqu'un de bien et que ce travail au Newport group représente beaucoup pour lui. Elle leur propose de réparer les dégâts de Matt grâce à un nouveau rendez-vous avec leurs investisseurs car l'un d'eux est un de ses clients. Seth et Summer s'excusent mutuellement pour leur attitude des derniers jours et remplissent leur demande d'admission à Brown ensemble et que le meilleur gagne. Matt rassemble ses affaires dans son bureau pour quitter l'entreprise mais Sandy lui demande de rester et surtout de parler la prochaine fois qu'il aura un problème. Johnny, s'excuse lui aussi auprès de Marissa et ils conviennent de faire comme si rien ne s'était jamais passé. Julie se confie à Kirsten sur l'horrible soirée qu'elle a passé en compagnie de Jeff mais cette mésaventure donne une idée à Kirsten pour leur nouveau business : lancer une agence de rencontre.
3-10 The Chrismukkah Bar Mitz-vahkkah
La bande se rend chez Johnny pour lui offrir un sapin de Noël et apprend qu'il n'a pas les moyens financiers pour se faire opérer. Elle cherche alors à réaliser un nouveau miracle de Chrismukkah et Seth propose qu'ils organisent le Bar Mitzvah (cérémonie où un jeune juif, âgé en principe de 13 ans, célèbre sa majorité religieuse) de Ryan, l'argent de la soirée servira à payer l'opération de Johnny. Il baptise son idée le Chrismukkah Bar Mitz-vahkkah. Mais Johnny refuse l'offre, il ne veut pas qu'on lui fasse la charité et préfère se débrouiller seul. Kirsten rend visite à Julie dans sa caravane et suggère qu'elle devrait profiter des fêtes pour mettre Marissa au courant de sa situation.
Seth persuade les autres d'organiser le Bar Mitzvah malgré tout, il veut gommer le sien qui avait été un échec. Lui et Ryan convainquent Kirsten et Sandy de les aider à monter la fête. Kirsten propose qu'on fasse savoir que les fonds soient reversés à l'hôpital. Elle s'y rend avec Julie et croise le Dr Roberts qui veut bien les aider pour la fête, vu qu'il fait partie du conseil d'administration. Alors qu'elle a rendez-vous avec Ryan au resto, Marissa aperçoit Johnny en train de donner de l'argent à quelqu'un. Elle le retrouve peu après sur la plage pour le consoler. Johnny tente de l'embrasser mais elle évite son baiser, le tout sous le regard suspicieux de Ryan.
Convaincu que Johnny est amoureux de Marissa, Ryan ne veut plus l'aider et veut tout abandonner tandis que Kirsten se réjouit de la bonne préparation de la fête. Alors qu'ils décorent le sapin, Summer parle avec son père de sa mère et du moment où elle est partie. Elle lui avoue qu'elle lui manque parfois. Marissa discute avec Johnny de ce qui s'est passé la veille et de l'homme avec qui il était, mais Johnny refuse d'en parler. Sandy demande à Ryan de penser aux gens qu'il va décevoir en refusant de faire le Bar Mitzvah et lui conseille d'agir en homme. Parce qu'elle veut éviter les Newpsies, Julie ne veut pas se rendre à la fête, mais Kirsten sait qu'elle évite Marissa et la convainc de lui dire la vérité. Marissa assure à Ryan qu'il ne s'est rien passé avec Johnny et craint que ce dernier ne soit en danger. Ryan se rend chez Johnny pour l'inviter à la fête. Il en profite pour fouiller sa chambre mais ne trouve rien. Après son départ, Johnny s'empare d'un pistolet.
Julie se rend chez le Dr Roberts pour rencontrer Marissa, mais celle-ci étant déjà partie, le père de Summer l'invite à prendre un verre. Il lui avoue qu'il est sur le point de divorcer à nouveau tandis qu'elle lui apprend qu'elle vit dans une caravane. A la soirée, alors qu'il doit faire un discours, Ryan s'absente pour retrouver Johnny qui a quitté les lieux. Sandy et Seth s'arrangent tant bien que mal pour combler en attendant son retour. Summer et Marissa semblent mieux s'en sortir qu'eux. Ryan rattrape Johnny dans une supérette qu'il s'apprêtait à braquer. Il lui fait comprendre qu'il faut parfois accepter l'aide des gens aisés, comme lui a pu le faire. De retour au Country Club, Ryan commence son speech en rendant hommage aux Cohen. Après son discours, tout le monde –famille et amis- se retrouve sur la piste de danse, Johnny, Julie et le Dr Roberts y compris. Kirsten dit à Sandy que c'est le plus beau Chrismukkah de tous les temps avant de rejoindre les autres.
